WO2024186988 - METHODS AND SYSTEMS FOR FACILITATING ANALYSIS OF A MARKET TREND OF INVESTMENT PORTFOLIOS
National phase entry is expected:
Publication Number
WO/2024/186988
Publication Date
12.09.2024
International Application No.
PCT/US2024/018850
International Filing Date
07.03.2024
Title **
[English]
METHODS AND SYSTEMS FOR FACILITATING ANALYSIS OF A MARKET TREND OF INVESTMENT PORTFOLIOS
[French]
PROCÉDÉS ET SYSTÈMES POUR FACILITER L'ANALYSE D'UNE TENDANCE DE MARCHÉ DE PORTEFEUILLES D'INVESTISSEMENT
Applicants **
KODAIR, Thomas
2617 Anna Way
Sacramento, CA 95821, US
Inventors
KODAIR, Thomas
2617 Anna Way
Sacramento, CA 95821, US
Priority Data
18/180,614
08.03.2023
US
Application details
| Total Number of Claims/PCT | * |
| Number of Independent Claims | * |
| Number of Priorities | * |
| Number of Multi-Dependent Claims | * |
| Number of Drawings | * |
| Pages for Publication | * |
| Number of Pages with Drawings | * |
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International Searching Authority |
USPTO
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| Applicant's Legal Status |
Natural Person
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| Entry into National Phase under |
Chapter I
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| Translation |
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Recalculate
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Quotation for National Phase entry
| Country | Stages | Total | |
|---|---|---|---|
| China | Filing | 1484 | |
| EPO | Filing, Examination | 6539 | |
| Japan | Filing | 531 | |
| South Korea | Filing | 575 | |
| USA | Filing, Examination | 2205 |
Total: 11334 USD
The term for entry into the National Phase has expired. This quotation is for informational purposes only
Abstract[English]
Methods and systems for facilitating analysis of market trend of investment portfolios are disclosed. The method includes aggregating historic investment data corresponding to multiple financial assets. The method includes calculating performance return percentages with reference to a latest investment quote, at each period. The method includes affixing a baseline for market performance index by subtracting a baseline performance return percentage from the performance return percentage of each financial asset at each period. The method includes generating a sorted list of performance return percentages in a predefined order. The method includes determining a position of each of the multiple financial assets within each period by allocating a rank to each investment quote. The method includes facilitating generation of a visual representation including contour areas indicating a variation of performance-range zones for the multiple financial assets and financial asset lines indicating change in the rank of the multiple financial assets with time.[French]
L'invention concerne des procédés et des systèmes pour faciliter l'analyse de la tendance de marché de portefeuilles d'investissement. Le procédé consiste à agréger des données d'investissement historiques correspondant à de multiples actifs financiers. Le procédé consiste à calculer des pourcentages de retour de performance en référence à une dernière cote d'investissement, à chaque période. Le procédé consiste à fixer une ligne de référence pour un indice de performance de marché en soustrayant un pourcentage de retour de performance de ligne de référence du pourcentage de retour de performance de chaque actif financier à chaque période. Le procédé consiste à générer une liste triée de pourcentages de retour de performance dans un ordre prédéfini. Le procédé consiste à déterminer une position de chacun des multiples actifs financiers dans chaque période en attribuant un rang à chaque devis d'investissement. Le procédé consiste à faciliter la génération d'une représentation visuelle comprenant des zones de contour indiquant une variation de zones de plage de performance pour les multiples actifs financiers et des lignes d'actif financier indiquant un changement du rang des multiples actifs financiers avec le temps.